原标题:江北新区首次发行 境外债券受热捧
11月24日,南京江北新区扬子国投集团首发总规模5亿美元公募境外债券,吸引了众多投资客,当天便完成发行。据悉,这是南京市国有企业进军国际市场公开融资的首单,并取得多项新的突破。
据介绍,此次发行的境外公募债券分为5年期和10年期,最终定价较初始价格指数收窄30个基点,较近期可比新发行债券的公允值低20个基点,最低票息3.625%,综合成本3.975%,为近年来地方国有企业发行债券的同期限最低票息。
据中金公司、中国银行、渣打银行等金融机构专业人士分析,在目前全球经济复苏缓慢、发达国家市场环境不佳的情况下,扬子国投超预期发行5亿美元境外债,主要得益于三个方面:一是国际投资者对我国“一带一路”、“长江经济带”等重大战略的长期看好;二是对江苏省、南京市,特别是国家级江北新区快速健康发展的良好预期;三是对扬子国投科学管理、创新发展理念的认同。