国际在线江苏频道消息:近日,招商银行正式获准成为基金投顾业务试点机构,是首批获得该业务试点资格的银行之一。
作为国内领先的财富管理机构之一,招商银行一直秉承“以客户为中心”的理念,通过专业服务持续为客户创造价值。招商银行未来拟提供的基金投顾服务会紧紧围绕提升客户投资体验展开,一方面将全面传承招商银行在多年的财富管理实践中积累的“顾问式服务”能力,同时也将充分发挥招商银行在资产配置及公募基金服务优选方面的“专业投资”优势,用实实在在的投顾服务践行客户至上的宗旨,打造最佳客户体验银行。
在十几年的实践中,也正是因为始终坚守“以客户为中心”的财富管理理念,招商银行为客户创造了良好的盈利体验。招商银行所有公募基金客户整体实现了7年的年度盈利,2019年客户年度盈利再度创出历史新高,达到约790亿元;在智能投顾的实践上,招商银行“摩羯智投”通过三年的实践,实现了“增长稳波动低”的目标,累计服务客户数超过18万人次;良好的盈利体验最终也获得了客户的广泛认可,截至2019年6月末的最新行业数据显示,在全国持有权益类基金的个人客户中,约13%的投资资金通过招商银行进行投资配置。
下一步,招商银行将抓住此次试点机遇,发挥专业优势,切实做好基金投资顾问服务,为客户创造更好的盈利体验,为我国资本市场的健康发展贡献一份力量。(文 陈屹)